영업 관리를 위한 CRM 노션 템플릿

'고객 프로필과 계약 현황, 영업 자료를 한 번에 관리하고 싶어요'

'영업팀과 협업 중인데, 고객 DB가 계속 휘발되어 고민이예요'

노션으로 업무하는 Jay입니다.

실제 사내 영업팀과 오랜 협업을 통해 제작한 템플릿입니다.

당시 실제 경험했던 영업팀만의 오랜 노하우와 든든한 영업력에 비해,

문서 기획력, 데이터화 능력이 다소 부족해 고객 DB가 휘발되는 점이 아쉬웠죠.

결국 영업팀의 본질적인 목표인 월 신규 계약 달성 현황과 고객사 컨택 현황,

컨택 중인 고객사 프로필까지 한 판에 볼 수 있도록 CRM 템플릿을 만들었습니다.

본 템플릿으로 영업팀은 세일즈에 더욱 집중하고,

그 외 운영팀은 영업팀과 함께 세일즈 임팩트를 더 높여보세요!

이 템플릿의 특징

- 월별 영업 목표 달성 현황을 그래프, 표로 쉽게 확인할 수 있어요.

- 고객사 프로필(담당자/이메일/연락처 등) 등을 언제든 쉽게 관리할 수 있어요.

- 영업 시 필요한 각종 문서/템플릿을 하나로 관리할 수 있어요.

이런 분들께 추천드려요!

- 보다 체계적인 고객 관리가 필요한 영업팀원 혹은 영업팀장님

- 사내 세일즈 임팩트를 높이기 위해 고민인 대표님 혹은 이하 임원

- 영업팀과 협업 중인 각 유관부서

1. 저작권 귀속 여부 ( 전문가 귀속)

2. 고객의 상업적 이용 가능여부 ( 상업적 이용 가능)

3. 폰트 사용 정보 ( 무료 폰트 이용)