안내 사항
※ 본 서비스는 전문가의 노하우를 기반으로 제공되며 금융수익을 보장하지 않습니다.
※ 본 서비스는 금융·경제·투자 관련 지식과 사례 공유를 목적으로 제공되며, 전문가에게는 서비스 제공 방식/학습 방향성/콘텐츠 내용에 한하여 문의할 수 있습니다.
※ 단, 투자자문업을 등록한 전문가의 서비스에는 투자 상담 및 조언, 컨설팅 등의 옵션이 포함될 수 있습니다.
※ 본 서비스를 기반으로 한 실제 투자, 운용 시 원금 손실의 가능성이 있으며 이에 대한 책임은 의뢰인에게 있으니 신중을 기하여 주시기 바랍니다.
※ 전문가의 금융 투자회사 등록 여부, 유사 투자자문업 신고 여부는 [상품정보고시> 서비스 제공자] 정보를 토대로 ‘금융소비자포털 파인’에서 조회하실 수 있습니다.
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서비스 설명
금융감독원 재테크 강사의 믿을 수 있는 10억목돈 마련 절대법칙
금융은 신뢰입니다. 믿을 수 있어야 합니다.
왜냐하면 여러분의 소중한 돈과 시간을 맡기는 일이기 때문입니다.
그래서 믿을 수 있는 금융전문가를 만나는 것은 배우자를 만나는 것 만큼이나 중요합니다.
오원트금융연구소를 운영하고 있는 오상열 CFP, CFHA는
여러분이 믿을 수 있는 금융전문가 입니다.
왜냐하면 금융감독원 홈페이지에 오상열 CFP의 강의 동영상이 있기 때문입니다.
그렇기 때문에 단 한번의 금융상담을 맡기셔도 후회하지 않으실 것입니다.
저는 삼성그룹 공채 34기로 입사하여 삼성화재 영업교육팀 10년을 근무하고 이후
2003년부터 20여년간 오원트금융연구소를 설립하여 금융전문가들을 대상으로 강의를 하고 있습니다. 2007년 유튜브를 통해 최초로 재테크과외를 오픈하여 구독자수 4.5만명을 운영하고 있으며 최근 코로나 이후 3년 전부터 금융소비자들을 대상으로 10억목돈마련 절대법칙이라는 강의와 상담코너를 운영하고 있습니다.
최근 SBS BIZ 하우머니를 통해 펀드, 퇴직연금 등을 강의하고 2023년 부산머니쇼, 서울시교육청 공무원 등 수많은 특강을 실제로 하고 있습니다. 보다 많은 사람들을 만나 직접 양질의 금융상담을 제공하기 위하여 대한민국 최고의 플랫폼인 크몽을 통해서 올바른 금융을 전달하고자 합니다.
강의·교육 분야
강의·강연 제공
강의·교육 영역
재무상담
커리큘럼
1회차
10억목돈마련 절대법칙 강의와 상담 서비스제공은 1. 돈의 원리 5단계 : 벌다>모으다(저축)>불리다(투자)>굴리다(부동산)>지키다(세금,보험) 2. 돈의 순서 5단계 : 비상자금마련>신용대출상환>10억목돈마련>담보대출상환>경제적자립 3. 돈의 기준 5원칙 : 전문가신뢰, 남과의 비교, 시간에 투자, 낮은 기대수익률, 목표수립 을 바탕으로 2회에 걸쳐 차별화되고 고급화된 상담으로 진행됩니다. 서비스 제공 절차는 다음과 같습니다. 1. 의뢰인 상담신청 2. 유선전화 통화후 상담일자 및 시간 확정 : 필요사항 전달 3. 필요사항 수신 ; 엑셀양식 4. 1회차 상담 : 90분 ㅁ 기본적인 정보 및 경제적인 고민, 재무현황 확인 ㅁ 경제적인 고민 우선 해결제안 ㅁ 재무현황 분석 및 금융설계, 포트폴리오 구성 1) 투자설계, 은퇴, 부채, 저축, 보험, 세금, 부동산설계 2) 1차 포트폴리오 구성 및 제안 ㅁ 추가질문 및 해결
2회차
4. 1회차 상담 : 90분 ㅁ 기본적인 정보 및 경제적인 고민, 재무현황 확인 ㅁ 경제적인 고민 우선 해결제안 ㅁ 재무현황 분석 및 금융설계, 포트폴리오 구성 1) 투자설계, 은퇴, 부채, 저축, 보험, 세금, 부동산설계 2) 1차 포트폴리오 구성 및 제안 ㅁ 추가질문 및 해결 5. 2회차 상담 : 90분 ㅁ 1회차 상담 내용확인 ㅁ 종합재무상담 포트폴리오 구성 및 금융상품 추천 ㅁ 변경전후의 포트폴리오 ㅁ 10억목돈마련을 위한 향후 시뮬레이션 ㅁ 기타질문 및 해결 ㅁ 마무리 (프리미엄의 경우) ㅁ 돈의 원리 5단계 ㅁ 돈의 순서 5단계 ㅁ 10억목돈마련 절대법칙 포트폴리오 구성원칙 ㅁ 성공사례공유
가격 정보
STANDARD
190,000원
DELUXE
290,000원
PREMIUM
490,000원
패키지 설명
금융감독원재테크강사의10억목돈마련플랜
10억목돈마련을통한경제적인독립을위해서는시간과돈이올바르게투자가되어야 합니다.그래서믿을수있어야합니다(비대면상담)
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10억목돈마련을통한경제적인독립을위해서는시간과돈이올바르게투자가되어야합니다.그래서믿을수있어야합니다(대면상담진행)
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10억목돈마련을통한경제적인독립을위해서는시간과돈이올바르게투자가되어야합니다.그래서믿을수있어야합니다(대면상담강의)
자료 제공
오프라인 진행
강의・컨설팅 횟수
2회
2회
3회
1회당 시간 (분)
90분
90분
90분
작업일
21일
21일
28일
수정 횟수
1회
1회
2회
전문가 정보
연락 가능 시간 : 9시 ~ 18시
평균 응답 시간 : 10분 이내총 작업개수
-만족도
-회원구분
기업회원세금계산서
발행가능안녕하세요. 금융의 집을 설계하는 오원트금융연구소의 오상열 대표 CFP입니다. 저는 삼성그룹 공채로 입사하여 교육팀에서 10년을 근무하고 이후 퇴사하여 오원트금융연구소를 창업, 현재까지 금융전문가들과 개인들을 상대로 금융컨설팅을 강의 및 상담하고 있습니다. 저서는 소원을 말해봐, 빚부터 갚아라, 금융집짓기 , 유튜브 재테크과외 구독자 4.5만명 금융감독원 메인 강사를 역임하였으며 SBS BIZ출연, 개인비대면강의를 현재 3년째 진행하고 있습니다.
수정 및 재진행
전문가의 신간 도서를 제공하게 됩니다.
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가. 기본 환불 규정 1. 작업 진행 전일 경우 전문가와 의뢰인 상호 협의하에 청약 철회 및 환불이 가능합니다. 2. 상담 예약 전 혹은 예약된 상담 시간 3시간 전: 환불 신청 시 100% 환불 3. 예약된 상담 시간 3시간 이내: 환불 신청 시 50% 환불 4. 상담이 완료된 이후에는 환불이 불가합니다. 나. 전문가 책임 사유 1. 전문가의 귀책사유로 당초 약정했던 서비스 미이행 혹은 보편적인 관점에서 심각하게 잘못 이행한 경우 결제 금액 전체 환불이 가능합니다. 다. 의뢰인 책임 사유 1. 서비스 진행 도중 의뢰인의 귀책사유로 인해 환불을 요청할 경우, 사용 금액을 아래와 같이 계산 후 총 금액의 10%를 공제하여 환불합니다. - 총 작업 진행량의 1/3 경과 전 : 이미 납부한 요금의 2/3해당액 - 총 작업 진행량의 1/2 경과 전 : 이미 납부한 요금의 1/2해당액 - 총 작업 진행량의 1/2 경과 후 : 반환하지 않음 2. 상담 진행 중 의뢰인의 폭언, 욕설 등이 있을 경우 상담은 종료되며 잔여 이용요금은 환불되지 않습니다. 라. 노하우·전자책 카테고리 환불규정 1. 해당카테고리에서 제공되는 서비스는 컨설팅이 아닌, 노하우·전자책 자료 제공 서비스이며 별도 컨설팅은 포함되어있지 않습니다. 2. 구매 이후, 크몽 사이트를 통해 자료가 전달됩니다. 3. 노하우·전자책은 자료형태이므로, 발송된 이후에는 환불이 불가능합니다.
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