구글 연락처/캘린더로 고객관리 활용비법

Prologue

고객발굴에서 계약까지 4p
영업 성공 모델 15-5-1 5p
한 가정에 체결 가능한 상품 - 고객관리가 필요한 이유 6p
가망 고객 분류 7p
구글 주소록을 사용해야 하는 이유 세 가지 8p

구글 주소록에 연락처 입력/수정/조회
* 고객관리를 위한 연락처의 모든 항목을 입력/수정하기(이름, 연락처, 가족 모두의 기념일 및 생일, 제사일, 상담내역 메모 등)
고객을 주소록에 저장할 때 tip 9p
구글 주소록으로 이동하기 10p
구글 주소록에서 연락처 추가하기 11p
구글 주소록에서 연락처 정보 입력 12p
스마트폰에서 PC에서 입력한 연락처 정보확인 p25
구글주소록에서 입력한 생일, 기념일 – 구글캘린더에서 확인 p30
구글주소록에서 입력한 생일, 기념일 – 스마트폰에서 확인 p32
일정 관리에 구글캘린더를 사용하면 좋은 이유 p37

구글캘린더 둘러보기 p39
구글캘린더 만들고 일정등록하기 p46
구글캘린더 – 팀 공유캘린더에 일정등록하기 p54
구글캘린더 – 일정수정 및 알람수정 p58
구글캘린더 – 캘린더 일괄 알림 설정하기 p66
구글캘린더에서 미팅참석 요청하기 P75

Epilogue

1. 이 책을 통하여 다음과 같은 노하우를 배웁니다.

고객 관련 모든 사항-가족 사항, 각종 기념일, 상담 기록, 미팅 일정-을 스마트폰의 연락처를 활용하여 관리할 수 있습니다.

고객의 결혼기념일, 자녀 생일, 제사일, 상령일(보험 나이가 올라가는 날), 애뉴얼리뷰를 위한 계약일 등을 구글과 연동하여 스마트폰과 PC 환경에서 고객관리에 활용하는 방법을 배웁니다.

이러한 기념일 등은 구글캘린더와 연동하여 일정을 관리할 수 있으며 동료간, 팀장 과 팀원 간의 구글캘린더를 공유함으로써 협업할 수 있는 방법을 배웁니다.

구글을 활용한 연락처와 일정 관리는 비용이 들지 않고 구글의 서비스가 제공되는 한 계속 사용할 수 있습니다.

2.저자 소개

저는 영업의 현장에서 고객을 상담하거나 영업 교육, 영업 지원업무를 20년 넘게 해 왔습니다.

IT기술을 업무에 적용하여 효율을 높이고 성과를 내는 데 관심이 많아서 스스로 일하면서 현장에 꾸준히 적용해 왔습니다.

국내 생명보험사 영업점 관리사원으로 사회생활을 시작해서 생명보험사 전산실에서 신계약 시스템 유지보수업무, 외국계 보험사 설계사로 10년동안 직접 영업 현장을 누볐으며

금융 교육 강사, 보험콜센터 실장을 거쳐 현재 보험대리점인 더블유에셋(주) 본사의 교육마케팅 팀장으로 근무하고 있습니다.