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나만의 재무포트폴리오 만들기

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제테크전문가소영
연락 가능 시간 : 10시 ~ 18시
평균 응답 시간 : 10분 이내
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안내 사항

※ 본 서비스는 전문가의 노하우를 기반으로 제공되며 금융수익을 보장하지 않습니다.

※ 본 서비스는 금융·경제·투자 관련 지식과 사례 공유를 목적으로 제공되며, 전문가에게는 서비스 제공 방식/학습 방향성/콘텐츠 내용에 한하여 문의할 수 있습니다.

※ 단, 투자자문업을 등록한 전문가의 서비스에는 투자 상담 및 조언, 컨설팅 등의 옵션이 포함될 수 있습니다.

※ 본 서비스를 기반으로 한 실제 투자, 운용 시 원금 손실의 가능성이 있으며 이에 대한 책임은 의뢰인에게 있으니 신중을 기하여 주시기 바랍니다.

※ 전문가의 금융 투자회사 등록 여부, 유사 투자자문업 신고 여부는 [상품정보고시> 서비스 제공자] 정보를 토대로 ‘금융소비자포털 파인’에서 조회하실 수 있습니다.

서비스 설명

어렵기만한 투자, 똑똑한 저축은 무엇일까?

투자와 저축도 똑똑하게 진행을 해야 돈을 덜 들이면서 돈을 모을 수 있어요

전문가와 함께 나만의 재무포트폴리오를 만들면서 내 재무상태를 점검해보고 변경해나가는 시간을 가져봐요



서비스 제공절차

1차: 대면 상담 or 비대면 상담을 통해 재무현황 파악

2차: 재무현황을 토대로 재무포트폴리오 가안으로 상담 진행

3차: 재무포트폴리오 완성본을 가지고 상담 진행



의뢰인 준비사항

행동하고 공부하고자 하는 마음

행동하고 공부하고자 하는 마음과 실천력만 가지고 오시면 됩니다

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가격 정보

재무 포트폴리오

나만의 재무 포트폴리오 만들기 상담을 통해 재무를 파악하고 나만의 재무 포트폴리오 작성

오프라인 진행

강의・컨설팅 횟수

3회

1회당 시간 (분)

60분

작업일

7일

수정 횟수

3회

전문가 정보

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총 작업개수

-

만족도

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회원구분

개인회원

투자와 저축에 대한 관심이 나날이 늘어가는 요즘 많은 분들이 어떻게 시작을 해야하는지, 이렇게 투자하는 것이 맞는 지 많은 고민을 하고 계십니다 이런 궁금증과 답답함을 해결해드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 현) 대학생 투자 제테크 동아리 모임장 현) 서울 제테크 소모임 모임장 현) 챌린져스 제테크 자문가 현) KB투자권유대행인_광화문 현)KB복합금융 소속

수정 및 재진행

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