금융권 7년차, 재테크 초보도 이해되는 1대1 맞춤상담

재테크, 아직도 감으로 하고 계신가요?

금융권 7년차 재무상담사가 당신의 돈 흐름을 정리해드립니다

주식·연금·보험·세금까지 흩어진 재테크를 내 상황에 맞게 한 번에 정리해드립니다.

전문가 상담 주요 분야

재테크가 처음이라 무엇부터 해야 할지 막막한 분

주식·ETF·채권 중 내 상황에 맞는 투자 방향이 궁금한 분

지금 하고 있는 투자가 잘하고 있는 건지 점검받고 싶은 분

연금저축 vs IRP, 나에게 유리한 연금이 무엇인지 알고 싶은 분

회사에 맡겨둔 퇴직연금, 제대로 관리하고 싶은 분

프리랜서·직장인 연말정산 및 절세 대비가 필요한 분

매달 나가는 보험료가 과한지 부족한지 점검받고 싶은 분

주택청약·전세자금대출 지금 준비해야 할 게 궁금한 분

금융권 실무자에게 재테크 전반을 편하게 질문하고 싶은 분

제공 서비스 안내

1️⃣ 월급관리 / 자산배분

현재 소득·지출 구조를 분석하여 실행 가능한 맞춤 자산 포트폴리오를 제시해드립니다.

2️⃣ 투자 상담

증권 시황을 바탕으로 지금 하고 있는 투자가 합리적인지 객관적으로 점검해드립니다.

3️⃣ 연금 설계

연금저축, IRP 중 세금까지 고려한 나에게 맞는 연금 구조를 안내해드립니다.

4️⃣ 세무 상담

프리랜서·직장인 기준 실제로 도움이 되는 절세 방향을 정리해드립니다.

5️⃣ 재테크 Q&A

인터넷에 있는 뻔한 답이 아닌 ‘내 상황 기준’ 명확한 재테크 답변을 드립니다.

‍ 전문가 소개

세무·회계 실무를 다루다 보면 이런 말이 있습니다.

“세법은 아는 사람끼리 잘 먹고 잘 산다.” 농담처럼 들리지만, 실제로는

모르면 손해 보고, 알면 바로 차이가 나는 분야가 바로 금융과 세금입니다.

회계법인, 은행 본사, 세무법인, 금융권 실무를 거치며 느낀 점은

대부분의 사람들은 돈이 없어서가 아니라, 정리가 안 돼서

자산관리를 못 하고 있다는 사실이었습니다.

주택청약, 연금저축, 퇴직연금, 투자, 보험…

각각 보면 어렵지만 한 사람의 인생 흐름으로 연결하면 답은 훨씬 단순해집니다.

저는 이론이 아닌 실제로 도움이 되는 재테크를 기준으로 상담합니다.

자산관리는 돈 많은 사람들만의 영역이 아닙니다.

그래서 누구나 부담 없이 시작할 수 있도록 상담 비용을 20,000원으로 책정했습니다.

경력 / 자격사항

자격증

재경관리사

투자자산운용사

AFPK(재무설계사 자격)

증권·펀드 투자권유대행인

퇴직연금 모집인

생명보험 / 손해보험 / 변액보험 설계 자격

경력

前 안진회계법인 연말정산 상담·신고 업무

前 하나은행 본사 연말정산 상담 담당

前 세무법인 넥스트 소득세 상담·신고 담당

前 지음세무회계사무소 근무 (소득세·부가세·법인세)

前 복합금융컨설팅 근무

前 토스인슈어런스 근무

現 한화생명금융서비스 근무

現 KB증권 투자권유대행인

강의 / 세미나

이천·안산 재테크 소모임 세미나 진행

호서대학교 재테크 강의 진행

다수 금융권 대외활동 강의 진행

재테크를 처음 시작하시는 분,

이미 하고 있지만 방향이 맞는지 불안한 분 ,

내 상황에 맞는 명확한 기준이 필요한 분

편하게 문의 주세요

상담이 끝날 때쯤에는

**“이제 뭘 해야 할지 보인다”**는 느낌을 받으실 수 있을 거라 자신합니다.

절차 

크몽문의>약속시간 조정> 결제 > 상담진행

※ 전문가가 교육하는 개인정보자료에 대한 비밀을 보장합니다.