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안내 사항
해당 서비스에서 제공되는 내용은 전문가의 노하우를 담은 의견이며, 수익을 보장하지 않으므로 주의 부탁드립니다.
서비스 설명




우리는 왜 돈을 모으려고 할까요?





자꾸 돈을 모으려는 우리의 내면을 들여다보면


모순적이게도 돈으로부터 자유로워지고 싶어하는 본능이 있습니다.


돈 걱정 없이 마음껏 즐기는 삶을 위해 돈을 모으고 있다해도 과언이 아닌 거죠.


그렇기 때문에 누구나 부를 축적하고 싶어하고


좋은 금융상품들부터 돈에 관련된 책까지


조금만 찾아봐도 돈을 모으고 굴릴 수 있는 방법은 정말 많지만


그게 정말 맞는 방법인지, 나에게 맞는 방법인지부터 확신이 없고


어디서부터 시작해야하는지 엄두가 나지 않아


여기까지 오신 거라 생각합니다.






컨설팅 목표





자산관리는 죽기 전까지 해야하는 장거리 마라톤과 같고


그 누구도 내 인생을 책임져주지 않기 때문에


내 자산에 대한 결정은 스스로가 해야만 합니다.




그러나 몸과 마음이 바쁜 분들이


혼자서 해내기 힘든 돈에 관련된 공부까지 해야한다면


나를 행복하게 만드는 것들에 집중할 시간이 줄어들고


돈을 위한 돈관리가 되어버릴 가능성이 큽니다.




그래서 그런 분들을 대신해 돈에 관해 공부하고,


충분한 상담을 통해 개개인에게 맞는 자산관리 방향성을 제시해주며,


혼자서도 할 수 있는 내 자산관리에 대한 공부와 모니터링 방법을 알려주는 것을


목표로 잡고 컨설팅을 진행하고 있습니다.






컨설팅 진행 방식




제 상담은 최대한 많은 분들이


나만의 자산관리 방법을 찾을 수 있도록 돕는 것을 기준으로 삼습니다.


그렇기에 첫 만남에는 돈에 관한 이야기가 아닌


상담을 신청해주신 분의 이야기 위주로 상담이 진행됩니다.




효율적인 자산관리는 선명하고 구체적인 인생 목표로부터 비롯되며


결국 자산관리도 행복을 위한 수단에 불과하기 때문에


자산관리 이전에 내 인생에 대한 목표가 우선되어야 지치지 않고 지속될 수 있습니다.


그래서 제 상담을 받으시는 분들은


뚜렷한 자산관리 방법뿐만 아니라


구체적인 인생 계획과 목표까지 가져가실 수 있습니다.




컨설팅 분야
컨설팅·코칭
컨설팅 영역
재무상담
커리큘럼
  • 1회차

    1번째 상담 ✔ 신청자에 대해 알아가는 대화 ✔ 구체적인 목표 설정 ✔ 현재 자산 상태 분석 ✔ 자산관리 기본 지식

  • 2회차

    2번째 상담 ✔ 전 상담 내용을 토대로 한 맞춤형 포트폴리오 제공 ✔ 자산 배분의 세부적인 조정 ✔ 포르폴리오 내 금융자산 분류 안내 <컨설팅 내용 요약 및 포트폴리오 파일 제공>

  • 3회차

    3번째 상담 ✔ 나에게 맞는 금융상품 결정 ✔ 계획 실행 ✔ 모니터링 방법 안내 <향후 스스로 지속가능한 자산관리 방법 강의 및 관련된 서비스 제공>

가격 정보
5,000원
개인별 맞춤 자산관리 컨설팅
✔ 나만의 목표 구체화 및 자산상황 분석 ✔ 나에게 맞는 방향 설정 및 금융상품 공부 ✔ 포트폴리오 선정
자료 제공
오프라인 진행
강의・컨설팅 횟수1회
1회당 시간 (분)90분
작업일30일
수정 횟수제한 없음
수정 및 재진행
회차별 상담시간 추가에 대한 별도의 비용은 부과되지 않음.
취소 및 환불 규정
가. 기본 환불 규정 1. 작업 진행 전일 경우 전문가와 의뢰인 상호 협의하에 청약 철회 및 환불이 가능합니다. 2. 상담 예약 전 혹은 예약된 상담 시간 3시간 전: 환불 신청 시 100% 환불 3. 예약된 상담 시간 3시간 이내: 환불 신청 시 50% 환불 4. 상담이 완료된 이후에는 환불이 불가합니다. 나. 전문가 책임 사유 1. 전문가의 귀책사유로 당초 약정했던 서비스 미이행 혹은 보편적인 관점에서 심각하게 잘못 이행한 경우 결제 금액 전체 환불이 가능합니다. 다. 의뢰인 책임 사유 1. 서비스 진행 도중 의뢰인의 귀책사유로 인해 환불을 요청할 경우, 사용 금액을 아래와 같이 계산 후 총 금액의 10%를 공제하여 환불합니다. - 총 작업 진행량의 1/3 경과 전 : 이미 납부한 요금의 2/3해당액 - 총 작업 진행량의 1/2 경과 전 : 이미 납부한 요금의 1/2해당액 - 총 작업 진행량의 1/2 경과 후 : 반환하지 않음 2. 상담 진행 중 의뢰인의 폭언, 욕설 등이 있을 경우 상담은 종료되며 잔여 이용요금은 환불되지 않습니다. 라. 노하우·전자책 카테고리 환불규정 1. 해당카테고리에서 제공되는 서비스는 컨설팅이 아닌, 노하우·전자책 자료 제공 서비스이며 별도 컨설팅은 포함되어있지 않습니다. 2. 구매 이후, 크몽 사이트를 통해 자료가 전달됩니다. 3. 노하우·전자책은 자료형태이므로, 발송된 이후에는 환불이 불가능합니다.

상품정보고시

서비스 제공자자산관리사김은지취소/환불 조건취소 및 환불 규정 참조
인증/허가사항상품 상세 참조취소/환불 방법취소 및 환불 규정 참조
이용조건상품 상세 참조소비자상담전화(크몽 고객센터) 1544-6254
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