소규모 영업 고객관리 구글시트 / CRM + 메일머지

세일즈포스, 허브스팟 도입하기엔 부담스럽고,
엑셀로 고객 관리하기엔 한계가 느껴지시나요?

SalesSheet는 구글 시트 하나로 고객 관리부터 메일 발송, 영업 현황 분석까지
한번에 해결하는 영업관리 자동화 시스템입니다.

실제 600명 이상의 고객 DB를 관리하며 검증한 실무형 CRM 템플릿입니다.
구글 시트 사본 링크를 받으시면 바로 사용할 수 있습니다.

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이런 분께 추천합니다

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- 명함이나 연락처를 엑셀/수첩으로 관리하고 있는 분
- 누구에게 언제 연락했는지 기억에 의존하고 있는 분
- 고객에게 메일을 한 명씩 수동으로 보내고 있는 분
- 월 수만원짜리 CRM 서비스는 부담스러운 분
- 팔로업을 놓쳐서 영업 기회를 놓친 경험이 있는 분
- 영업 현황을 한눈에 파악하고 싶은 대표님/팀장님

업종 무관! 프리랜서, 에이전시, 컨설팅, 교육, 이벤트 기획,
B2B 영업을 하는 모든 소규모 사업자에게 맞습니다.

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주요 기능

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1. 대시보드

- 전체 고객 수, 이번 달 접촉 수, 계약 성사 수 한눈에 확인
- 영업 단계별 막대 차트, 고객 유형별 파이 차트
- 월별 접촉 추이 라인 차트
- 팔로업 필요 고객 자동 추출 (연락 안 한 지 N일 이상)

2. 고객 DB

- 이름, 연락처, 이메일, 고객 유형, 관계 등급, 영업 단계 등 관리
- 드롭다운으로 간편 입력, 영업 단계별 자동 색상 표시
- 필터/정렬로 원하는 고객만 빠르게 찾기

3. 메일 템플릿 (3종)

- 초기 안내 메일, 행사/서비스 제안 메일, 팔로업 메일
- {이름}, {소속}, {회사명} 등 변수 자동 치환
- HTML 디자인 메일 지원 (브랜드 색상/로고 반영)

4. 메일머지 자동 발송

- 체크박스로 대상 선택 → 템플릿 선택 → 클릭 한번으로 발송
- 발송 전 미리보기 (실제 디자인 확인 가능)
- 발송 후 영업 단계 자동 변경 + 최종 연락일 자동 업데이트

5. 발송 이력

- 발송 날짜, 수신자, 사용 템플릿, 성공/실패 자동 기록
- 언제 누구에게 뭘 보냈는지 한눈에 추적

6. 설정

- 회사 정보 입력 (메일 서명에 자동 반영)
- 드롭다운 옵션 직접 수정 가능 (고객 유형, 영업 단계 등)
- 브랜드 색상/로고 URL 설정 (HTML 메일 디자인)
- 팔로업 알림 기준일 변경 (기본 7일)

7. 사용 가이드

- 비개발자도 5분 안에 시작할 수 있는 한국어 가이드
- 각 시트로 바로 이동하는 링크 포함
- FAQ 7개 항목 포함

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옵션 안내

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[STANDARD (기본)]

- 구글 시트 사본 링크 제공
- 6개 탭 전체 기능 포함
- 사용 가이드 포함
- 즉시 전달

[DELUXE (+원격 초기 설정)]

- STANDARD 전체 포함
- 회사 정보, 드롭다운 옵션을 고객 업종에 맞게 커스터마이징
- 메일 템플릿 문구를 고객 업종에 맞게 수정
- 기존 엑셀/명함 데이터 구조 매핑 안내
- 2일 내 완료

[PREMIUM (+맞춤 메일 디자인)]
- DELUXE 전체 포함
- 고객 브랜드에 맞는 HTML 메일 디자인 스킨 제작(공통 스킨 1종)
- 로고, 브랜드 색상, 업종 특성 반영
- 고객DB 커스텀 항목 추가 (업종별 필요 필드)
- 3일 내 완료

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사용 방법 요약

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① 구매 후 전달받은 구글 시트 링크를 클릭하면

내 Google Drive에 사본이 자동 생성됩니다.

② 설정 탭에서 회사 정보를 입력합니다.
(회사명, 대표자명, 연락처, 이메일, 홈페이지)

③ 고객DB 탭에서 고객 정보를 입력합니다.
드롭다운 클릭만으로 간편하게 입력할 수 있습니다.

④ 메일 발송이 필요하면 체크박스 체크 → 메뉴 → 발송!
나머지는 자동으로 처리됩니다.

별도의 프로그램 설치나 월 구독료가 없습니다.
구글 계정만 있으면 PC/모바일 어디서든 사용 가능합니다.

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자료템플릿 기본정보
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- 저작권 귀속 여부: 고객 귀속
- 고객의 상업적 이용 가능 여부: 상업적 이용 가능
- 폰트 사용 정보: 무료 폰트 이용