경제위기 포트폴리오

[목차]
Overview 3
전략 요약 및 활용 제안서 3

Chapter 1: 시장분석 및 투자목표 5
현재 경제상황 분석 5
투자목표 설정 18

Chapter 2: 자산군 채택과 배제의 기준 21
자산군 분석 21

Chapter 3: 전략적 자산배분과 포트폴리오 구성 33
자산군 비중 선택 및 타당성 분석 33
미국 신용등급 문제 34
스태그플레이션으로 넘어갈 가능성 42
TMF나 TLT5 선점 여부 44
주식비중 세분화 46
환차익&환차손 고려 여부 50
Chapter 4: 포트폴리오 성과분석 50
백테스트 기준 50
백테스트 결과 57
위기 대응능력 평가 65

모든 경제위기 국면을 관통하는 실전 자산배분 전략서

본 전자책은 지난 수십 년간의 글로벌 금융위기·버블 붕괴·금리 전환기를 정밀 분석하여, 위기 전·중·후를 모두 커버할 수 있는 최적의 방어형 포트폴리오(E.F.S 전략)를 제시합니다.

단순 분산투자가 아닌 하방 리스크를 최소화하고 생존력을 극대화한 탑다운 자산배분 전략입니다.

투자 성향에 맞춰 국채 비중, 방어주/성장주 비율을 조정할 수 있는 실전 매뉴얼을 포함합니다.

본 상품은 자본시장법 상의 개별 투자자문 서비스가 아닙니다.

모든 투자 결정과 그에 따른 결과는 투자자 본인에게 책임이 있습니다.