스마트 투자자산관리 국내/미국 주식+코인통합 구글시트

스마트 투자자산관리 시트 사용법 안내

누구나 쉽게 투자 자산을 관리하는 자동화 구글 스프레드시트!

간편하게 기록하고

자동 계산되고

나의 자산 현황을 시각화 하여 한눈에 파악하기 쉬워집니다.

스마트 투자자산관리 시트는 국내주식+미국주식+코인+예적금 자산현황을 한눈에 쉽게 모니터링하고, 장기적인 투자플랜에 도달할 수 있는 효율적인 도구입니다.

종목변경이 자주 일어나는 단기매매보다는 장기투자를 지향하는 투자자에게 보유종목의 주식수량을 늘려가는 꾸준함을 실천할 수 있도록 동기부여 역할을 할 것입니다.

전체 기본 시트 구성

1. 포트폴리오

- 포트폴리오 대시보드 현황판(총 자산금액, 평가손익, 평가수익률, 누적배당금액, 보유주식 종목별 비중그래프, 월별 배당금 막대그래프 제공)

- 주식/채권/코인 자산분류에 따른 보유 종목들의 현황(수익률, 평가손익, 평가액, 평균단가, 보유주식 수 등) 목록구성 - 증권사별, 계좌별, 원화자산/외화자산별로 확인가능

여러주식앱, 여러주식계좌에서 산재되어 있는 주식/코인 종목들을 한 곳에서 통합관리하여 총 자산을 한눈에 파악

2. 주식매매일지/코인매매일지

- 주식과 코인의 매수/매도 일지를 기록

- 매매기록만 하면 보유현황 시트 및 포트폴리오 시트의 모든 계산이 자동으로 이루어지고 시각화 그래프가 자동 업데이트 됩니다.

3. 예적금일지

- 예적금일지를 기록함으로써 주식 뿐만 아니라 예적금을 자산에 포함하여 관리

4. 배당금일지

- 배당금을 기록함으로써 매월 받는 배당금을 월별 그래프로 확인

- 월별배당금, 종목별배당금, 배당금을 포함한 누적수익률 제공

- 월별 배당금 그래프를 보면서 배당금을 늘려가는 동기부여와 성취를 제공

5. 종목정보

- 관심종목의 종목정보를 관리하여 꾸준한 모니터링 가능

- 종목의 현재가, 등락률, 52주최저가, 52주최저가 대비 상승률, 1년주가그래프 제공

- 관심종목 목록에 있는 종목을 매매일지에 매수기록 시 보유종목으로 업데이트

6. 월별투자성과

- 매월말일자에 해당월의 투자성과를 자동으로 기록

- 자산(주식/채권/코인/예적금)별 현 수익률, 평가손익, 평가금액, 매수총액, 배당포함 누적수익률, 배당누적금액

- 매수총액/평가금액 월별 추이그래프, 월별 실현손익 그래프 제공

종목정보를 구성하고 매매일지 기록만 하면 모든 계산이 자동으로 이루어지고 자산현황이 자동 업데이트 됩니다. (구글파이낸스 증시정보는 최대 20분의 실시간정보갭이 발생 할 수 있습니다.)

* 세금및 수수료금액은 포함되지 않고 계산되므로 본인의 주식어플과 수익률 및 금액 비교 시 참고해 주세요.

** 디럭스 추가 구성

1. 자산현황분석

- 자산의 현황을 한눈에 볼 수 있는 다양한 시각화 그래프 제공

- 자산별 비중 파이차트

- 월별 총자산 추이 바차트

- 전체 종목별 비중 파이차트

- 전체 투자자산 섹터별 비중

- 전체 투자자산 자산별 종목구성 트리맵

- 국내 주식 종목별 비중 파이차트

- 미국 주식 종목별 비중 파이차트

2. 예수금관리

- 주식/코인/채권등을 매도 할 경우 예수금에 있는 현금이 총자산에 누락되지 않고 예수금을 포함하여 관리가 가능

- 주식/코인 매수,매도 시 예수금에 별도 입력없이 자동반영

- 예수금입출금 별도 추가입력 가능

** 프리미엄 추가 구성

1. 리밸런싱 : 매번 투자금을 매수 할 마다 각 종목을 몇주씩 사야할지 머리 아프게 고민하시나요?

- 리밸런싱 카테고리별 목표비중을 설정하여 비중에 따른 보유종목의 추가매수수량 계산

- 리밸런싱 자산배분의 원칙대로 매수는 기계적으로 실천!

- 계좌별 보유종목 비중/금액 파이차트

2. 목표달성시뮬레이션

- 목표금액의 은퇴자산을 달성하기 위한 조건별 시뮬레이션

- 나의 월별 수익률 달성 현황을 기록하면서 기대하는 목표 수익률의 시뮬레이션대로 

자산이 성장하고 있는지 점검 가능

3. 계좌별 운용전략

- 절세계좌와 일반계좌를 목표금액에 맞춰 꾸준히 투자하기 위한 운용전략

- 계좌별 연간 투자 목표금액을 계획하고 투자 현황을 자동계산하여 목표달성율을 확인

- 연간 목표를 달성하기 위한 매월 계좌별 목표금액을 계획하고 투자 현황을 자동계산

* 첨부파일의 갯수제한이 걸려있어서 프리미엄 시트가 궁금하신 분들은 언제든지 문의하셔서 요청해주시면 샘플화면 확인가능합니다.

구매 후 Gmail주소를 전달해 주시면 템플릿 링크를 공유해 드리겠습니다.

함께 보내드리는 '스마트 투자자산관리 이용가이드 영상'을 확인하시면 쉽게 따라 하실 수 있습니다.

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