미국/국내 주식 포트폴리오 스프레드 시트 가져가세요

배당주를 효율적으로 관리할 수 있게 도와드리겠습니다!

저도 처음에는 앱으로 모든 배당관리를 하였는데, 생각보다 앱의 모든 기능을 사용하지는 않더라고요. 제가 직접 작성하고 포트폴리오 관리를 하는 것이 현재 저의 상태가 어떤지 파악하기에도 좋고, 결국 투자하는 건 본인이기에 본인의 자산현황을 입력하면서 어디가 부족하고 어디를 채워야하는지 보강하는 작업을 하는게 중요하다고 생각합니다.

그렇다고 제가 앱을 아예 쓰지 않는 것은 아닙니다. 앱은 단지 보조 및 알림 설정용으로만 사용중이며 대부분은 제가 직접 관리를 하고 있습니다. 오히려 그게 마음이 편하더라고요.

위 시트는 저와같이 직접 포트폴리오 관리하는 것을 원하시는 분들을 위해 제작하였습니다.

<시트 설명>

배당 투자자라면 일별 수익률보다는 배당 기록, 추가 매수 구간, 배당률, 배당 성장률 등

배당에 관한 것에 더 관심이 가실 겁니다.

저 또한 배당주를 투자하는 투자자로서 이런 것들을 중요하게 보는데요.

여러분의 계좌별 배당관리 및 포트폴리오 관리를 위해 필요한 툴만 골라 제작하였습니다.

최대 9개의 다양한 계좌 및 54개의 종목을 관리할 수 있는 시트이며, 피드백 및 사용하면서 불편한점은 수정하여 지속적으로 업데이트 할 예정입니다.!

시트별 자세한 내용은 구매시 PDF 안에 [시트 사용 가이드 링크] 를 달아놓았습니다.

이곳에서 자세하게 확인하시면 되겠습니다!

전반적인 시트 기능은 다음과 같습니다.

목차

1. 증권계좌

현재 여러분이 가지고 계신 증권계좌를 정리하는 곳으로 각 계좌별 목적 / 증권사 / 계좌성격 에 따라 적으시면 됩니다! 최대 9개 계좌까지 가능합니다.

이곳에 계좌를 적으시면 모든 시트에 드롭다운 형태로 자동 입력이 됩니다

2. 대시보드

각 계좌별 투자 현황 및 지수를 보는 보고서 형태의 대시보드로 전반적인 시장 현황 및 계좌 상태를 체크할 수 있는 곳입니다.

3. 대시보드 시각화

해외/국내/통합을 차트화 시켜 직관적으로 볼 수 있는 곳으로, 이곳에서 투자배분 및 배당률, 섹터별, 투자 목적, 자산, 투자기업 평가액 등의 비율을 깔끔하게 볼 수 있는 곳입니다.

색깔별로 나누어서 한 눈에 바라보기 좋으며 현재 여러분의 포트폴리오 상태가 어떠한지 전반적으로 체크를 할 수 있는 대시보드입니다.

4. 투자 정보 모음집

여러분이 투자하시면서 경험했던 것, 잊으면 안되는 것 등 투자하시면서 알아야하는 정보와 세금 포트폴리오 목표 및 계획을 정리하는 곳입니다.

5. 투자 참고 사이트

투자시 도움되는 사이트를 찾아 한 곳에 정리하는 시트로 현재 제가 사용하는 사이트들을 넣어놓았습니다.

6. 통합 포트폴리오(자동)

해외/국내 종목과 각 계좌별 현황을 보고서화 하여 세부적으로 볼 수 있는 곳입니다.

[해외주식][국내주식] 시트에서 자동으로 불러오기 때문에 체크용으로 활용하시면 좋습니다.

7. 국내/해외 트리맵 및 요약

국내/해외에 투자한 종목들의 주요 내용을 요약한 시트로 평가금액 비율을 트리맵 으로 표현해 직관적으로 현재 어느 종목에 가장 많이 투자했는지 확인가능합니다.

>평가금액

>매입금액

>수익률

>비중

>투자기간

8. 해외주식

투자한 해외 주식들을 적는 곳으로 이곳에 값을 입력하면 모든 시트에 자동으로 입력이 됩니다.

하늘색 색으로 된 곳은 대부분 다 작성하셔야 작동합니다.

9. 국내주식

투자한 국내 주식들을 적는 곳으로 이곳에 값을 입력하면 모든 시트에 자동으로 입력이 됩니다.

하늘색 색으로 된 곳은 대부분 다 작성하셔야 작동합니다.

10. 매매일지

주식 매매시 기록하는 시트입니다.

11. 포트폴리오 조정

포트폴리오 리밸런싱할 때 보조용으로 활용할 수 있는 시트입니다.

12. 통합 적립액

적립 투자자를 위한 시트로 매월 적립액에 맞춰 현재가에 매수 가능한 종목들만 리스트업 해주는 시트입니다.

13. 배당 내역

해당 포트폴리오 파일의 메인 시트라고 할 수 있을 정도로 디자인부터 공을 많이 들인 시트입니다. 자동과 수동으로 나뉘는데 자세한건 가이드 내용 살펴보시면 됩니다!

계좌별 월별 배당금은 물론 모든 계좌들의 배당금 총액까지 전부 체크가 가능합니다.

해외/국내에 따라 자동으로 나뉘어서 계산이 됩니다!