I. Behavioral Finance
1. The Behavioral Biases of Individuals
2. Behavioral Finance and Investment Processes
II. Capital Market Expectation
3. Framework and Macro Considerations
4. Forecasting Asset Class Returns
III. Asset Allocation 
5. Overview of Asset Allocation
6. Principles of Asset Allocation
7. AA with real-world constraints
IV. Derivatives and Currency Management
8. Option Strategies
9. Swaps, Forwards, and Futures Strategies
10. Currency Management
V-VI. Fixed Income
11. Overview of Fixed-Income P/F Management
12. liability-Driven and Index-Based Strategies
13. Yield Curve Strategies
14. Fixed-Income Active Management : Credit Strategies (Spread)
VII-VIII. Equity Portfolio Management
15. Overview of Equity Portfolio Management
16. Passive Equity Investing
17. Active Equity Investing : Strategies
18. Active Equity Investing : P/F Construction
IX. Alternative Investments for Portfolio Management
19. Hedge Fund Strategies
20. AA to AI
X-XI. Private Wealth Management
21. Overview of Private Wealth Management
22. Topics in Private Wealth Management (Taxation, Concentration, Estate planning)
23. Risk Management for Individuals
XII. Institutional Investors
24. P/F Management for Institutional Investors
XIII. Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection
25. Trade Strategy and Execution
26. P/F Performance Evaluation
27. Investment Manager Selection

직장을 병행하며 6개월간 CFA 레벨3를 준비하여

초시 합격한 노하우가 담긴 핵심 요약 노트입니다.

CFA 레벨3는 오전 Essay 대비를 위한 요약 노트가 필수적입니다!

전체 LOS를 아우르는 요약 노트를 통해 공부하면서

PWM, AA, AI, CME 등을 오가며 비슷한 개념이 반복되는 부분을 명확히 암기할 수 있었습니다.

22.8월 시험 합격으로 해당 과정 커리큘럼을 담고 있습니다.

Essay에 대비할 수 있도록 개념별 목록화, 장점/단점 분류, 표를 최대한 활용하였습니다.

단권화를 위해 문제풀이에서 나오는 개념을 덧붙여 보완했습니다.

헷갈리기 쉬운 내용은 강조표시하여 개념을 정확히 잡고 넘어갈 수 있도록 작성했습니다.

※ Ethics 및 Case study는 요약 노트에서 제외되어 있는 점 참고 부탁드립니다.

요약노트 하나로 중요 개념을 모두 복기할 수 있도록 주요 계산문제의 경우 슈웨져북 example과 CFAI의 learning eco system practice problem의 풀이 방법도 일부 담고 있습니다.

본문 페이지수 : 79P

최근 업데이트 : 22.11.07