※ 본 상품의 판매자가 제시하는 투자의견 등은 오직 판매자의 의견이며, 판매자와 크몽은 투자손실 및 손해 등에 대해서는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

※ 제공하는 정보는 투자판단에 대한 조언일 뿐, 해당 종목의 가치의 상승과 하락을 보장하지는 않습니다.

※ 유사투자자문업자 신고 현황 확인하기 : http://www.fcsc.kr/D/fu_d_08_04.jsp

※ 다만, 유사투자자문업은 전문성이 없더라도 단순신고만으로 영업을 할 수 있고, 제도권금융기관이 아니기 때문에 제한적으로 금융당국의 감독을 받을 뿐 정기적인 검사 및 분쟁조정 대상기관이 아님을 유의하시기 바랍니다.

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[전문가 소개]

現 프라임에셋 PS자산관리 팀장

現 골든트리투자자문 FA

現 피에스파이낸셜 소속

現 플랜플러스 사회초년생 재무 코치

現 기업체 퇴직연금 사내강사

現 종합금융서비스 후니월드 대표

[주요 상담 내용]

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[커리큘럼]

*초회 상담 전 상담에 대한 전반적인 안내를 해드리며, 관심분야에 대한 사전 설문조사를 진행합니다.

1차 상담

사전 재무분석 설문지 내용을 바탕으로 상담이 진행되며 함께 재무현황 표를 작성해 보고 재무 목표를 설정합니다.

2차 상담

1차 상담에서 수집한 재무 정보를 바탕으로 실전 투자 전략과 개인 맞춤형 포트폴리오를 제공해 드리며, 희망시 추후 주기적인 관리를 도와드립니다.

[제공]

*재무설계 프로그램을 활용한 맞춤형 재무 포트폴리오

*재테크 비밀노트 PDF 제공

*후니월드 단체방 초대(daily 금융)