단순한 이론 교육이 아닌 실제 투자 및 관리 사례를 통해, 재테크 방식에 변화를 주고 만족할만한 투자 성과를 얻을 수 있도록 컨설팅합니다.

과거의 저 역시 돈에 대해 잘 알지 못했고, 투자는 절대 하지 말아야 할 것이라고 여겼으며, 재테크에 있어서 꼭 필요한 원칙과 방법 등을 지키지 않아서 정말 힘든 시기를 겪은 적이 있습니다.

이런 상황이 더 이상 발생하지 않도록, 제가 배우고 경험해서 실제 결과물로 만들어 낸 데이터를 통해, 보다 나은 재테크 & 투자의 길을 알려드리자는 마음으로 일하고 있습니다.

돈이 잘 모아지고, 보다 나은 재테크 결과를 얻으며, 투자로 만족할만한 성과를 볼 수 있도록 컨설팅합니다.

제가 추구하는 모토는 "돈 걱정 없는 삶, 그리고 경제적 자유"입니다.

아는 것이 힘이고, 모르면 당할 수 있습니다.

어려운 금융과 경제 이야기, 복잡한 금융/투자 상품과 제도(환경) 변화 등, 변화를 위한 실행에 초점을 맞춰서 이해하기 쉽게 알려 드립니다.

본인의 성향과 스타일에 맞게, 스스로 돈을 통제하고 재테크와 투자를 잘 할 수 있도록 돕는 것이 컨설팅의 목적입니다.

※ 재무 상황을 종합적으로 점검(수입/지출 및 가입 금융 상품 점검 등)하고, 본인의 목적과 의도에 맞도록, 개선 및 수정해야 할 부분에 대해서 컨설팅합니다.

※ 투자의 영역은 주식 / ETF / 펀드 투자 대상입니다.

투자를 할 때 꼭 지키고 알아야 할 원칙과 기준, 좋은 투자 대상 고르는 방법, 성공 투자 전략 등 실제 투자 사례를 근거로 컨설팅합니다.

단, 투자는 본인의 판단과 결정에 따르며, 책임 또한 본인의 몫입니다.

위버컴퍼니 / 대표

유튜브 [제갈량TV] 운영

네이버 엑스퍼트, 금융/재테크 '자산컨설팅' 전문 상담 위원

금융기관 사내 교육 강사(신협 등), 온라인 클래스 강의(마이비스킷 등)

성일세무회계, 금융/재무 컨설팅 자문 위원

국제 공인 재무설계사 (CFP)

펀드 상담 전문가 (AFC)

은퇴 설계 전문가 (ARPS)

증권 투자 상담사

펀드 투자 상담사

퇴직 연금 모집인

생명/손해/제3보험 설계사

변액보험 판매 관리사

온라인(줌 or 팀뷰어 프로그램 활용) 상담, 또는 대면 상담(서울 및 경기도, 수도권에 한함) 중 선택 가능.

상담 일정(날짜 및 시간)은 협의

- 재테크를 잘 하고 싶고, 돈 모으는 것에 어려움을 느끼는 분들.

- 과도한 보험 가입 때문에, 어떻게 할지 고민이 되시는 분들.

- 투자에 관심이 있고, 제대로 시작해보고 싶은 분들.

- 투자를 하고 있지만, 잘 하고 있는지 점검해보고 싶은 분들.

- 미국주식, ETF, 펀드 투자를 해보고 싶은 분들.

1. 미국주식, ETF, 펀드 투자 컨설팅

각 투자 대상의 이해, 투자의 원칙과 기준, 좋은 투자 대상 고르는 방법, 성공 투자 전략, 좋은 투자 대상 예시 등.

실제 투자 사례를 근거로, 본인에게 맞는 투자 전략과 방법을 알 수 있도록 컨설팅합니다.

2. 종합 재테크 & 투자 컨설팅

현재 재무 상황(수입과 지출 분석, 현재 가입된 금융상품 점검 등) 파악, 문제점 및 개선 방안 도출.

성공적인 재테크와 투자를 위한 법칙 안내(핵심 원칙, 경제적 자유 시스템 만들기 등)

투자(미국주식, ETF, 펀드)관련 컨설팅. 각 투자 대상의 이해, 투자의 원칙과 기준, 좋은 투자 대상 고르는 방법, 성공 투자 전략, 좋은 투자 대상 예시 등. 실제 투자 사례를 근거로, 본인의 성향과 스타일에 맞는 투자 전략과 방법을 알 수 있도록 컨설팅합니다.

3. 종합 재테크 & 투자 컨설팅 + 1년 관리

현재 재무 상황(수입과 지출 분석, 현재 가입된 금융상품 점검 등) 파악, 문제점 및 개선 방안 도출.

성공적인 재테크와 투자를 위한 법칙 안내(핵심 원칙, 경제적 자유 시스템 만들기 등)

투자(미국주식, ETF, 펀드)관련 컨설팅. 각 투자 대상의 이해, 투자의 원칙과 기준, 좋은 투자 대상 고르는 방법, 성공 투자 전략, 좋은 투자 대상 예시 등. 실제 투자 사례를 근거로, 본인의 성향과 스타일에 맞는 투자 전략과 방법을 알 수 있도록 컨설팅합니다.

1년 동안 매월, 경기 및 증시 상황을 안내하고, 투자 관련 상황을 점검하며, 보다 나은 성과를 얻기 위한 투자 전략과 방법을 위한 조언과 컨설팅을 진행합니다.

- 사전 상담

효율적인 상담을 위해 신청자 분의 상황, 궁금한 부분, 요청 사항 등을 간단히 체크합니다.

상담에 대한 전반적인 안내를 해 드리고, 상담 일정(날짜 및 시간)을 결정합니다.

- 1차 상담

현재 상황 파악, 성공하는 재테크 & 투자의 기본 법칙 및 전략과 방법 등에 대해 컨설팅합니다.

보통 상담 시간은 1시간 30분 내외입니다.

- 2차 상담

1차 상담의 내용을 토대로, 실행을 위해 본인에게 맞는 효율적인 재테크 & 투자 전략을 안내합니다.

보통 상담 시간은 1시간 30분 내외입니다.