JR 재무 컨설팅 맞춤화된 재무상담을 도와 드립니다.

※ 본 상품의 판매자가 제시하는 투자의견 등은 오직 판매자의 의견이며, 판매자와 크몽은 투자손실 및 손해 등에 대해서는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

※ 제공하는 정보는 투자판단에 대한 조언일 뿐, 해당 종목의 가치의 상승과 하락을 보장하지는 않습니다.

※ 유사투자자문업자 신고 현황 확인하기 : http://www.fcsc.kr/D/fu_d_08_04.jsp 

※ 다만, 유사투자자문업은 전문성이 없더라도 단순신고만으로 영업을 할 수 있고, 제도권금융기관이 아니기 때문에 제한적으로 금융당국의 감독을 받을 뿐 정기적인 검사 및 분쟁조정 대상기관이 아님을 유의하시기 바랍니다.

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전문가의 이력사항

브릿지 자산관리 CEO

• 미래에셋 증권 FA

• 브릿지 이노베이션 투자조합 GP

• KSAF 글로벌 AI 투자조합 CO-GP

• 블랙버드 투자조합 CO-GP

• 와이즈앤밸류 컨설팅 PM

• FIT Founders 파트너

전) 광운대학교 경영학부 졸업

전) 한화금융 HFA

전) 이베스트 투자증권 FA

전) 서울CUBE 부지점장

전) A+에셋 Total Financial Advisor

전) 한국은퇴설계연구소 연구원

[자격]

1. 투자자산운용사

2. AFPK(Associate Financial Planner Korea)

3. 증권 투자권유 대행인

4. 펀드 투자권유 자문인력

5. 개인투자조합관리사 2급

6. 퇴직연금자격

7. FP 자격(생명, 손해)

8. 변액보험 자격

9. 적격 엔젤 투자자

10. 개인투자조합 업무집행조합원(GP)

[주요 강의]

2021.01 SFA 그룹 파리크라상 신입사원 재무강의

2021.04 부천시 인생 이모작지원센터 가정경제아카데미 강사

2021.09 평택시청 신중년 인생설계 심화과정

2021.10 아산시청 아산 신중년 인생설계심화과정

2022.01 KB손해보험 신입사원 재무강의

2023.02~2025.11 삼성전자 군복무 복귀, 육아휴직 복귀 대상자 강의

2024.05 매탄고등학교 챗 GPT 활용방법

[방송]

2021.08~2021.09 한국직업방송 돈을잡아라 3회

컨설팅 내용

종합 재무상담으로서, 생애 목표에 맞게 자금 구성, 글로벌 자산배분안 진행.

투자 컨설팅 및 강의. 1회성 컨설팅이 아닌 장기적인 비즈니스를 추구합니다.

컨설팅 절차

1. 재무목표 설정 2. 현상태 분석 및 평가 3. 포트폴리오 구성 4. 모니터링 / 피드백