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※ 본 서비스는 금융·경제·투자 관련 지식과 사례 공유를 목적으로 제공되며, 전문가에게는 서비스 제공 방식/학습 방향성/콘텐츠 내용에 한하여 문의할 수 있습니다.
※ 단, 투자자문업을 등록한 전문가의 서비스에는 투자 상담 및 조언, 컨설팅 등의 옵션이 포함될 수 있습니다.
※ 본 서비스를 기반으로 한 실제 투자, 운용 시 원금 손실의 가능성이 있으며 이에 대한 책임은 의뢰인에게 있으니 신중을 기하여 주시기 바랍니다.
※ 전문가의 금융 투자회사 등록 여부, 유사 투자자문업 신고 여부는 [상품정보고시> 서비스 제공자] 정보를 토대로 ‘금융소비자포털 파인’에서 조회하실 수 있습니다.
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서비스 설명
※ 본 상품의 판매자가 제시하는 투자의견 등은 오직 판매자의 의견이며, 판매자와 크몽은 투자손실 및 손해 등에 대해서는 어떠한 책임도 지지 않습니다.
※ 제공하는 정보는 투자판단에 대한 조언일 뿐, 해당 종목의 가치의 상승과 하락을 보장하지는 않습니다.
※ 유사투자자문업자 신고 현황 확인하기 : http://www.fcsc.kr/D/fu_d_08_04.jsp
※ 다만, 유사투자자문업은 전문성이 없더라도 단순신고만으로 영업을 할 수 있고, 제도권금융기관이 아니기 때문에 제한적으로 금융당국의 감독을 받을 뿐 정기적인 검사 및 분쟁조정 대상기관이 아님을 유의하시기 바랍니다.
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전문가의 이력사항
브릿지 자산관리 CEO
• 미래에셋 증권 FA
• 브릿지 이노베이션 투자조합 GP
• KSAF 글로벌 AI 투자조합 CO-GP
• PLUK CO-Founer
전) 광운대학교 경영학부 졸업
전) 한화금융 HFA
전) 이베스트 투자증권 FA
전) 서울CUBE 부지점장
전) A+에셋 Total Financial Advisor
전) 한국은퇴설계연구소 연구원
[자격]
1. 투자자산운용사
2. AFPK(Associate Financial Planner Korea)
3. 증권 투자권유 대행인
4. 펀드 투자권유 자문인력
5. 개인투자조합관리사 2급,
6. 퇴직연금자격
7. FP 자격(생명, 손해)
8. 변액보험 자격
9. 적격 엔젤 투자자,
10. 개인투자조합 업무집행조합원(GP)
[주요 강의]
2021.01 SFA 그룹 파리크라상 신입사원 재무강의
2021.04 부천시 인생 이모작지원센터 가정경제아카데미 강사
2021.09 평택시청 신중년 인생설계 심화과정
2021.10 아산시청 아산 신중년 인생설계심화과정
2022.01 KB손해보험 신입사원 재무강의
2023.02~2024.07 삼성전자 군복무 복귀, 육아휴직 복귀 대상자 강의
2024.05 매탄고등학교 챗 GPT 활용방법
[방송]
2021.08~2021.09 한국직업방송 돈을잡아라 3회
컨설팅 내용
종합 재무상담으로서, 생애 목표에 맞게 자금 구성, 글로벌 자산배분안 진행.
투자 컨설팅 및 강의. 1회성 컨설팅이 아닌 장기적인 비즈니스를 추구합니다.
컨설팅 절차
1. 재무목표 설정 2. 현상태 분석 및 평가 3. 포트폴리오 구성 4. 모니터링 / 피드백
강의·교육 분야
노하우·지식 전달
강의·교육 영역
재무상담
커리큘럼
1회차
1. 재무목표 설정 - 인터뷰 및 설문에 의한 목표설정 - 재무상태 파악, 정보수집 2. 현상태 분석 및 평가 - 재무상태 현금흐름 분석 - 수입, 지출 및 저축에 대한 분석 - 재무 비율, 건전성, 성장성 분석 - 재무목표 자금에 대한 분석 및 평가
2회차
3. 포트폴리오 구성 - 목적자금 설계 - 은퇴 설계 - 상속증여 설계 - 위험 설계 - 종합소득세 절세, 소득공제, 세액공제 플랜 - 재무 목표에 따른 자산배분 전략 - 투자 포트폴리오 수립 4. 피드백 / 모니터링 (업무 후 지속) - 재무목표 변경 및 수정사항 반영 - 투자 회수 및 재투자 - 포트폴리오 관리 / 자산배분 리밸런싱 - 정기적 경제 브리핑 및 이슈 검토


가격 정보
패키지 별 주요 특징을 비교해 보세요
공통점
- 모든 패키지는 2회의 오프라인 강의・컨설팅을 제공하며, 각 회당 60분의 시간이 주어집니다. 또한 강의・컨설팅 자료가 제공됩니다.
주요 특징
- STANDARD : 사회초년생을 위한 패키지로, 자산형성을 돕습니다. 2일간 진행되며, 가격은 30,000원입니다.
- DELUXE : 일반인을 위한 종합재무상담으로, 3일간 진행됩니다. 재무목표 수립 및 포트폴리오 분석을 포함하며, 가격은 100,000원입니다.
- PREMIUM : 기관 및 법인을 위한 자산관리 상담으로, 5일간 진행됩니다. 자산배분 및 투자전략 수립을 포함하며, 가격은 1,000,000원입니다.
STANDARD
30,000원
DELUXE
100,000원
PREMIUM
1,000,000원
패키지 설명
사회초년생 종합재무상담(30세이하)
첫 시작이 중요한 만큼 적더라도 꾸준한 자산형성을 도와 드립니다.
종합재무상담(일반)
1.재무목표 수립 2.현 포트폴리오 분석/평가 3.포트폴리오 구성 4.모니터링/피드백(반기단위)
자산관리 상담(기관,법인)
1.자산운용 목표 수립 2.기관&법인 특성에 맞는 자산배분 및 투자전략 수립 3.모니터링/피드백(월 단위)
자료 제공
오프라인 진행
강의・컨설팅 횟수
2회
2회
2회
1회당 시간 (분)
60분
60분
60분
작업일
2일
3일
5일
수정 횟수
3회
3회
3회
전문가 정보
수정 및 재진행
포트폴리오 구성 이후 3회 모니터링 무료.
취소 및 환불 규정
가. 기본 환불 규정 1. 작업 진행 전일 경우 전문가와 의뢰인 상호 협의하에 청약 철회 및 환불이 가능합니다. 2. 상담 예약 전 혹은 예약된 상담 시간 3시간 전: 환불 신청 시 100% 환불 3. 예약된 상담 시간 3시간 이내: 환불 신청 시 50% 환불 4. 상담이 완료된 이후에는 환불이 불가합니다. 나. 전문가 책임 사유 1. 전문가의 귀책사유로 당초 약정했던 서비스 미이행 혹은 보편적인 관점에서 심각하게 잘못 이행한 경우 결제 금액 전체 환불이 가능합니다. 다. 의뢰인 책임 사유 1. 서비스 진행 도중 의뢰인의 귀책사유로 인해 환불을 요청할 경우, 사용 금액을 아래와 같이 계산 후 총 금액의 10%를 공제하여 환불합니다. - 총 작업 진행량의 1/3 경과 전 : 이미 납부한 요금의 2/3해당액 - 총 작업 진행량의 1/2 경과 전 : 이미 납부한 요금의 1/2해당액 - 총 작업 진행량의 1/2 경과 후 : 반환하지 않음 2. 상담 진행 중 의뢰인의 폭언, 욕설 등이 있을 경우 상담은 종료되며 잔여 이용요금은 환불되지 않습니다. 라. 노하우·전자책 카테고리 환불규정 1. 해당카테고리에서 제공되는 서비스는 컨설팅이 아닌, 노하우·전자책 자료 제공 서비스이며 별도 컨설팅은 포함되어있지 않습니다. 2. 구매 이후, 크몽 사이트를 통해 자료가 전달됩니다. 3. 노하우·전자책은 자료형태이므로, 발송된 이후에는 환불이 불가능합니다.
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